Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Totoral, ville posée au milieu d'un paysage désertique sculpté par le vent. Là vivent encore quelques habitants quelques vieux bergers, veillant sur la terre, les arbres et les chèvres. Dans ce documentaire au protocole formel rigoureux, le vent devient personnage et maître des lieux.
Lors d'un voyage sur une île, Johnny Baker tombe amoureux de Luana, une belle indigène, mais celle-ci est promise par son père au prince d'une île voisine. De plus lorsque le volcan local se réveille, la coutume veut qu'une jeune fille soit sacrifiée pour l'apaiser, et Luana sait qu'elle a été désignée pour cela...
Le pharaon Khéops, obsédé par l'or, demande Vashtar, un esclave dont il admire les talents d'architecte, de lui construire un tombeau impénétrable, afin de jouir de ses richesses dans l'au-delà. Si Vashtar réussit, Khéops promet de libérer ses esclaves.
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