Arthur, professeur des écoles, contacte un gigolo. En le voyant, Arthur découvre qu'il s'agit d'un de ses anciens élèves. Les deux hommes vont partager un instant de complicité, libérateur pour Arthur.
De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête de liberté et d’argent facile. Ils vendent leurs corps comme si c’était tout ce qu’ils avaient. Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant d’appartenir à un groupe. Mais les nuits sont longues et imprévisibles.
Lors de leur séjour annuel à la mer, Andréas et Martin reviennent sur les quinze années passées ensemble. Ils évoquent les hauts et les bas de leur relation et l'éducation de leur fils, qui vient de quitter la maison.
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