Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation.
Pendant la conquête de l'Ouest, un rabbin polonais vient aux États-Unis fonder une synagogue à San Francisco. Son voyage à travers le pays ne se fait pas sans difficultés...
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