A l'été 1923, au bord de la Baltique, Franz Kafka, à la santé déclinante, fait la rencontre de Dora Diamant, une animatrice pour enfants dont il tombe de suite éperdument amoureux. Aux côtés de la jeune femme, il retrouve le goût d'écrire...
Dans un dialogue amical et passionné, le docteur Masset et Fabrice Toussaint, écrivain, se confrontent pour l'un à la fin de vie de ses patients et pour l'autre à sa propre fatalité. Ils démarrent un voyage sensible entre rires et larmes...
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