Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, dont Dawsey le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre.
Edgar est romancier. Il décide de partir se reposer avec sa femme Mylène à Noirmoutier et d'y trouver le calme nécessaire à l'écriture d'un nouveau livre. Mais un accident de la route vient contrarier leur projet.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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