La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Gollum guide Frodon et Sam vers le Mordor, dans l'espoir de dérober l'Anneau à son porteur. Mais pour y parvenir, il doit tromper la vigilance de Sam. Pendant ce temps, Aragorn tente de persuader Theoden de se porter au secours du Gondor...
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