Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Niko est un petit renne qui habite dans la Vallée des rennes en compagnie de sa mère. Il n'a jamais vu son père, qui fait partie de la légendaire Brigade du père Noël. Niko part à sa recherche, accompagné par son ami, Julius, un écureuil volant.
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