En 1986, la France fait face à de nombreuses manifestations étudiantes. La police envoie les voltigeurs pour chasser les casseurs. Mais dans la nuit du 5 au 6 décembre, l'étudiant Malik Oussekine décède sous les coups de matraque.

Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de seconde zone.

Le portrait de Bouda, jeune danseur de 30 ans, victime de la loi dite de "double peine", aujourd'hui clandestin à vie. Une épopée dansée et rappée, scratchée de "graffs" pour en bousculer ses images et appeler la France à se regarder en face.

Steevens, un Haïtien, mène une vie simple et stable au Chili. Mais l'arrivée de Junior, son ami d’enfance, lui fait perdre ses papiers et son logement... C'est le début d'une spirale infernale pour Steevens.