Charlie Burnz, scénariste comique âgé, rencontre Emma Payge, chanteuse de rue new-yorkaise. Ils se lient d'une amitié improbable mais touchante, qui met de côté le fossé générationnel et redéfinit le sens de l'amour et de la confiance.
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
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