Un chef de la pègre de Hong Kong fait assassiner le responsable de la brigade des stupéfiants et fait porter le chapeau au brave Brandon. Ce dernier est incarcéré pour huit longues années. A sa sortie, il décide de se venger...
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
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