Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandonné. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances...
À Ndjamena, au Tchad, Grigris, tout juste âgé de 25 ans, excelle sur la piste de danse malgré, ou à cause de son handicap physique. Quand son oncle tombe gravement malade, il se met à travailler avec des trafiquants d'essence pour payer les frais d'hôpital. Sauf que rien ne va se passer comme prévu...
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