Clara, une bonne esseulée de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
Depuis son enfance où elle apprend à jouer de la guitare au côté d'un père alcoolique, jusqu'à sa fin tragique, à 50 ans, en passant par ses succès internationaux dans la musique et la peinture dans les années cinquante et soixante, le destin de Violeta Parra, véritable icône de la culture chilienne.
Katie est une mère célibataire ordinaire qui peine à subvenir aux besoins de sa fille, jusqu'au jour où elle rencontre Paco, un homme tout aussi ordinaire avec qui elle reprend goût à la vie. Leur histoire va vite, peut-être trop. Alors quand, de leur union, nait Ricky, un bébé différent, les choses se compliquent entre eux.
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