Thomas vit chez ses grands-parents. Il fait la connaissance d'un marginal évadé de prison, Martin. Un jour, le frère de ce dernier tente de l'étrangler. Pour le sauver, Martin tue son frère. Il rencontre bientôt la mère de Thomas, dont il tombe amoureux.
Inspiré de la vie de l'adolescent James Burns, ce film raconte l'histoire mouvementée d'un jeune homme qui passe de la banlieue et son lot de délinquances à une prison hautement sécurisée. Là-bas, il se lie d'amitié avec un meurtrier qui devient son mentor.
Inséparables, Eka et Natia vivent à Tbilissi, en Géorgie, au lendemain de l’effondrement de l’Union soviétique. À 14 ans, elles vivent le quotidien des jeunes filles de leur âge, dans la rue, à l’école, avec les amis ou la famille. Confrontées à la domination des hommes, elles luttent pour leur liberté avec l’énergie et la force de la jeunesse.
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