En 1940, à Venise, alors que l'Italie fasciste entre en guerre, Nino, un homme déclinant et libertin, tient le journal de ses fantasmes avec le désir inavoué que Teresa, sa femme, le lise. Laszlo, son futur gendre, est photographe. Nino obtient de lui qu'il développe des photos de sa femme en tenue suggestive. Laszlo accepte et fait en sorte que Lisa, sa fiancée, fasciste convaincue, les trouve...
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants cherchent des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
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