En 1929, à Chicago, deux musiciens, Joe et Jerry, sont témoins d’un règlement de comptes et échappent à la mort. Déguisés en femmes, ils s’engagent dans un orchestre féminin et tombent sous le charme de la chanteuse, Sugar Kane.
Londres. Un jeune photographe remarque un couple au loin. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis...
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