Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont autant de refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les animaux...
Le cinéaste mauritanien retourne a Sokolo, un petit village du Mali, retrouver son père à la veille de l'an 2000. Ses errances dans les ruelles sont le début d'une réflexion sur la relation jamais apaisée entre l'Afrique et l'Europe. Politique, contemplatif et lyrique, mêlant à la fois le documentaire et la fiction, un film profondément humain, sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.
Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. À la mort de ses parents, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à vivre dans la société moderne.
Bruno, accompagné de sa petite amie Liliane, débarque chez son père qui vit seul en pleine campagne. Il a quelque chose à lui demander. Les retrouvailles sont rudes, âpres, et la tension enfle entre les trois personnages.
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