Angleterre, 1865. Mariée à un Lord beaucoup plus âgé qu'elle n'aime pas, Katherine mène une existence malheureuse. Vivant comme une prisonnière dans leur grande demeure, elle voit très peu son mari, souvent absent. Elle va cependant s'extraire de cette vie là en tombant amoureuse d'un jeune palfrenier. Le mari va finir par découvrir la liaison passionnée et interdite de Katherine...
Un chevalier errant, artiste martial réputé surnommé "Le 3e maître" est défié à tout instant où qu'il aille. Se faisant passer pour mort afin de mener enfin une vie paisible, il tombe amoureux d'une belle prostituée. Mais un rival inconnu n'aura de cesse de le provoquer pour le faire sortir de sa retraite...
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