L'ourson Youk est orphelin depuis que sa mère a été écrasée par un rocher. Recueilli par Kaar, un grand ours mâle solitaire, il apprend auprès de lui comment se nourrir en pêchant, en chassant, et comment séduire une femelle. Mais l'ourson doit aussi apprendre à se protéger des dangers du milieu naturel et surtout des hommes...
Dans une famille de nomades mongols, Nansa, une petite fille de six ans, trouve un chien abandonné et désire le garder. Son père pense qu’il va leur porter malheur et veut s’en débarrasser. Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage, elle doit l’abandonner.
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