À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur monde de silence, des anges veillent sur la ville et ses habitants. Un jour, Cassiel, un de ces anges, vole au secours d'une petite fille. Son intervention fait de lui un humain, et par conséquent un mortel.
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.
À quelques jours de l'an 2000, une maladie mystérieuse envahit Taïwan. Le gouvernement ordonne un transfert massif des habitants. Mais certains refusent de partir. La pluie tombe sans arrêt. Les appartements se lézardent, se trouent. Trou noir puis trouée de lumière.
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