Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
À Berlin, le mur est tombé. Reclus dans leur monde de silence, des anges veillent sur la ville et ses habitants. Un jour, Cassiel, un de ces anges, vole au secours d'une petite fille. Son intervention fait de lui un humain, et par conséquent un mortel.
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