Alors qu'il attend une livraison d'héroïne, Milo reçoit à la place des pilules d'ecstasy. Il décide malgré tout de maquiller la marchandise et de la revendre, mais ses premiers clients se rendent compte de l'arnaque...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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