Des étrangers en provenance de Téhéran arrivent pour un court séjour à Siah Dareh, un village du Kurdistan iranien, et font croire aux villageois qu'ils sont à la recherche d'un trésor... Grand Prix du Jury à Venise en 1999.
Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Mary Palesi, actrice, incarne Marie Madeleine dans le film de Tony Childress, qui joue aussi le rôle de Jésus. A la fin du tournage, elle reste imprégnée de son personnage et part pour Jérusalem. A Manhattan, Ted Younger, un célèbre journaliste qui anime une mission sur la foi, traverse une crise personnelle. Entre fascination et quête spirituelle, le destin réunira ces trois personnages.
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