En 1930, dans un village danois, le veuf Morten Borgen dirige la ferme familiale dans la tradition Luthérienne. Un événement tragique va diviser la famille et ébranler les convictions religieuses...
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
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