Ruiné, un marquis décide de marier son étrange fils à la fille d'un riche américain. Dès sa première nuit au château la belle fantasme : elle croit voir une aïeule de son fiancé poursuivie par une bête monstrueuse au sexe gigantesque...
Peter, diplomate à l'ambassade d'Angleterre en France, trouve sa femme Margaret distante et la soupçonne de le tromper. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il se rend compte que l'amant n'est autre que Max, un chimpanzé...
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