La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
Une jeune danseuse américaine est confrontée à une série de crimes dans sa nouvelle école. Découvrir le meurtrier va ouvrir les portes de la magie noire et de l'horreur...
Chanteur de music-hall, Jean Cléry se voit confier la garde Brigitte, jeune écolière séduisante qui provoque d'énormes catastrophes sur son passage. Lili, la compagne de Jean, voit d'un très mauvais oeil ce baby-sitting, doutant de la capacité de Jean à résister aux charmes de la nouvelle venue.
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