Ossi est une jeune fille très turbulente. Son oncle, inquiet de son avenir, fait appel au jeune Kersten pour veiller à la vertu de celle-ci. Un soir, elle se déguise en homme et se rend dans un cabaret. Là, elle croise Kersten qui ne la reconnaît pas...
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse, ne trouve plus aucun contrat. Au plus bas, elle rencontre Toddy, spécialisé dans les spectacles de travestis, qui la convainc de se transformer en homme. Sous le nom de Victor Grazinski, elle connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, producteur de spectacles et grand séducteur...
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