Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Une chanson depuis longtemps perdue peut-elle sauver un ami de la mort ? Kamen, qui aspire à être gérant de cinéma, émigre de la Bulgarie vers l'Amérique pour travailler à New York. Son meilleur ami Ivan, frustré, reste derrière à Sofia avec sa petite amie Nina. Une nuit, Ivan apprend que son meilleur ami a eu un grave accident de voiture et se trouve désormais dans le coma...
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