Jason est noir, homosexuel et prostitué. Shirley Clarke l'invite une nuit de décembre 1966 dans sa chambre du Chelsea Hotel et filme son monologue enfumé. Dans les vapeurs du bourbon et au fil de récits de vie sans doute inventés, le jeune homme raconte l'Amérique des années 60.
Un camping au bord d’un lac pendant les vacances d’été. Camille, 17 ans, rencontre Blaise, la quarantaine. Tous les deux connaissent ce même mal de vivre qui les rapproche et les éloigne des autres. Mais leur complicité alimente la rumeur d’une liaison qui exaspère leur entourage et déchaîne les passions. Ils se lancent alors à corps perdus dans une dangereuse histoire d’amour…
Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de beauté, partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de cette « bulle », surnom donné à la ville.
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