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La relation trouble et perverse entre Staline, sa maîtresse et un jeune peintre venu présenter au dictateur le projet d’une œuvre à sa gloire.
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes. L’enjeu est de survivre à la peur et à la trahison.
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