L'administrateur d'un cirque épris de la propriétaire, une jeune femme qui en aime un autre, revient sauver la troupe après avoir été congédié.
Smiley Johnson gère le cirque de monsieur Rainey. Ses responsabilités ne l'empêchent pas de se consumer d'amour pour la fille de Rainey, la ravissante Mary. La jeune femme, quant à elle, aime Bud, un étudiant aisé qui a rejoint la troupe dans le seul but de s'amuser. Au cours d'un dîner chez les parents de ce dernier, Smiley provoque une dispute, et Mary, qui a hérité du cirque à la mort de son père, le congédie. Elle confie son poste au chef de piste, Dalton, mais celui-ci, acoquiné à Foltz, le dompteur, ne pense qu'à son profit personnel. La troupe, ulcérée, se met en grève. Le cirque, déjà mal en point, court à sa perte. Mais Smiley revient...
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