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Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
Savanu tombe sous le charme de Juli. Mais un soir, elle rencontre un musicien et part avec lui en tournée. Le conflit est inévitable entre les deux rivaux.
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