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Bouleversé par la mort de sa mère, Charlie Countryman quitte les Etats-Unis et atterrit dans l’une des villes les plus survoltées d’Europe : Bucarest, où il rencontre la très énigmatique Gabi... et en tombe violemment amoureux.
À la fin des 80, Randy Robinson est une véritable légende de la lutte. Vingt ans plus tard, il mène une existence misérable au New Jersey. Au terme d’un combat particulièrement sanglant, il est victime d’un arrêt cardiaque. Il doit cesser la lutte.
Henry Creedlow se réveille un beau matin... sans visage. Alors qu'il a toujours vécu sa vie par procuration, dans le respect des règles établies, il réalise qu'on vient de le priver de la chose la plus précieuse au monde : son identité.
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
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