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Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Élise vit seule dans un appartement du littoral breton. Un jour, sur une crique isolée où elle a l’habitude de nager, elle a découvert le corps d’une femme noyée. Cet événement tragique l’a plongée dans un état mélancolique. Qui est-elle ? Quelles sont les causes exactes de sa mort ? Elise n’a pas encore les réponses à ses questions quand son fils Damien vient passer quelques jours chez elle.
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