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1973. C'est Thanksgiving, dans le Connecticut. Deux familles voisines affrontent leurs tourments amoureux, emportés par le vent de la libération sexuelle. Portrait sensible d'une époque et de ses enfants perdus. Ou l'Amérique profonde à travers une adaptation toute en finesse et le regard du réalisateur taïwanais Ang Lee, l'auteur de "Salé sucré" et "Brockeback Mountain".
Quentin, jeune homme de milieu populaire, devient soudain célèbre avec le succès de son premier roman. Une amitié solide le lie à Jimmy, qui règne sur les jeunes du quartier par sa force physique. Quentin a pour amie une jeune fille, Julie, qui vit seule dans la maison familiale. Un jeune beur, Samir, s'éprend de Quentin qui l'accepte comme ami mais le refuse pour amant...
Sur les flancs abrupts d'inquiétants massifs montagneux, vivent dans une angoisse permanente les habitants de Tolzbad. Quelle est cette prudence excessive qui pousse les villageois à calfeutrer leurs fenêtres, à bâillonner les enfants et à faire taire les bêtes ? Qui sont ces gens, où sommes-nous et quand ? Dans cette atmosphère de peur naissent des amours obsessionnelles et incestueuses.
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