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Kit Carson, un trappeur, est à la tête d'une expédition partant de l’Oregon et se dirigeant vers la Californie. En chemin, ils affrontent des indiens qui, habitant là, refusent de céder le territoire aux nouveaux arrivants.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
Peu après la guerre de Sécession, Clay, jeune avocat, est envoyé à El Paso par son père le juge Fletcher, pour faire signer un important document au juge local. Clay espère renouer avec Suzanne, la fille de ce juge...
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