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Installé dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, un faux voyant voit son business florissant menacé par l'arrivée soudaine d'enfants des rues marocains.
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. En élaborant celle de la sœur de son père, elle est transportée dans d'obscurs souvenirs familiaux.
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail.
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