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Le jeune prince Arren, du royaume d'Enlad, rencontre Épervier, un puissant Archimage se battant pour rétablir l'équilibre du monde, rompu par Aracnéide, un sorcier maléfique. Ils se lient d'amitié avec Theru, une mystérieuse jeune fille.
Hidetora, le vénérable chef du clan Ichimonji, sentant ses forces et son envie décliner, se résout à renoncer à son pouvoir au profit de ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Pour se voir attribuer un château, chacun devra prouver sa bravoure...
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