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Naïma vit avec sa mère dans un quartier populaire de Cannes. À 16 ans, elle veut profiter de l'été qui commence. Sa cousine, Sofia, qui arrive sans prévenir de Paris, lui en donne l’occasion. Pour elle, tout semble facile. Sofia est une jeune femme dont la plastique attire tous les regards...
À 15 ans, Abdelkrim, dit Krimo, vit dans une HLM de la banlieue parisienne. Entre sa mère vendeuse et son père incarcéré, il rêve de partir au bout du monde en voilier. Amoureux de Lydia, Krimo s'inscrit dans la troupe de théâtre de l'école pour jouer à ses côtés dans une pièce de Marivaux...
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants traînassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux, le jeune Titta, va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Oscar du meilleur film étranger en 1975.
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