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Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Anna n'a que 16 ans et parce qu'elle ne veut pas aller à l'école militaire, elle s'enfuit en auto stop à Prague où elle découvre un milieu artiste, interlope et fascinant. Elle va tomber amoureuse de Philippe, un jeune homme homosexuel dont l'amant se prostitue à la gare...
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