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Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Abandonné, Paul jure qu'il n'aimera plus. Pour se le prouver, il poursuit la belle Camille, qu'il compte séduire et délaisser... Le premier long-métrage, passionné et poétique, réalisé par l'acteur des "Chansons d'amour", en sélection officielle du Festival de Cannes 2016 (séance spéciale). Prix du film singulier francophone 2016 décerné par le Syndicat de la critique.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
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