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Après que sa liaison avec la maîtresse d'un ambassadeur a été découverte, Andrew Osnard, un espion britannique, est envoyé au Panama. Là, il sympathise avec un tailleur local, avec qui il élabore rapidement une fausse histoire de coup d'Etat...
Ed Saxon est professeur de littérature dans le lycée d'une petite ville de province américaine. Il est 3h15 du matin et Ed ne dort toujours pas. Eve sa femme, n'est pas rentrée la veille. Inquiet, Ed se résout à appeler la police. Une enquête est ouverte, qui révèle à Ed un pan de la vie de sa femme qu'il ignorait ou qu'il préférait ignorer...
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