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Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de Hip Hop. Au milieu du chaos, ses deux sœurs essaient de maintenir le fragile équilibre de la famille.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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