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Marqué par le suicide de sa petite amie, l'inspecteur de police Bin peine à retrouver goût à la vie. Il est chargé d'enquêter sur une affaire étrange : le bras d'un jeune homme a été repêché dans la rivière Xiang mais pas le reste du corps.
En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.
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