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La Terre reçoit un mystérieux message en provenance de la planète Mars. Parmi ceux qui le découvrent se trouve Los, un ingénieur. Après avoir un construit un vaisseau, il se rend sur Mars, régie par un système totalitaire qui opprime les classes laborieuses. Los fait la rencontre de la reine Aelita, décidée à renverser son père, dictateur de la planète.
En Irak, Yannaia, une jeune danseuse veut absolument rejoindre le harem du Cheik. Elle attire son attention, ainsi que celle de son fils, sous le regard désespéré du chef de la troupe de saltimbanques, un bossu, amoureux d'elle. Dans le harem du Cheik, sa favorite tombe amoureuse d'un marchand et souhaite s'enfuir avec lui.
Mary Preston est follement amoureuse de son voisin, Jack Powell, mais celui-ci n'a d'yeux que pour la belle Sylvia. Quant à celle-ci, elle est éprise du fortuné David Armstrong. Les États-Unis s'engagent alors dans la Première Guerre mondiale...
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