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Au cœur des montagnes Appalaches, où tout homme possède une arme et de quoi distiller de l’alcool, vit une légende : Jesco White. De maison de redressement en hôpital psychiatrique, la vie de Jesco se consume dangereusement. Pour le sauver, son père tente de lui apprendre la danse ou plutôt une version frénétique de claquettes sur de la musique country.
Enfant précoce, William Miller a découvert le rock grâce à sa sœur. Sa vie bascule quand le magazine « Rolling Stone » le charge de couvrir la tournée de Stillwater, un groupe à l'avenir prometteur...
Dans les années 20, à Chicago, Ruth Etting, une jeune chanteuse, peine à se faire une place dans le monde de la musique. Cela change du tout au tout lorsque Marty Snyder, un gangster, tombe sous son charme. Marty intimide et menace pour aider la carrière de la jeune femme à décoller. Mais, en privé, il fait vivre un cauchemar à Ruth.
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