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Sin-Dee, transsexuelle exubérante, sort tout juste de prison. Une amie lui annonce que son souteneur chéri n'a pas attendu longtemps pour lui trouver une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste...". Sa vengeance sera terrible.
Charlotte, seize ans, musarde au cours d’une journée d’été apathique quand un garçon plus âgé, Tommy, se met à la suivre sur le chemin du retour à la maison. Tommy l’aide à échapper à sa solitude mais Charlotte elle devra bientôt faire un choix décisif...
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