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Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.
Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Par chance, elle trouve le château ambulant de Hauru, un sorcier qui pourrait bien l'aider à briser le sort...
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