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John dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est "La Ballade des sans-espoir", un blues qu'il joue à qui veut l'entendre...
Opératrice de téléphonie à Brooklyn, Ella Peterson essaie d'améliorer la vie de ses clients en leur racontant celle des autres personnes avec lesquelles elle a parlé. Tombée amoureuse du dramaturge Jeffrey Moss, elle finit par se décider à la rencontrer. Problème : chaque fois qu'elle l'a eu au téléphone, c'était en se faisant passer pour une vieille dame.
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