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1927. Le puissant sorcier Grindelwald s'évade de prison et forme une alliance afin d'attaquer les moldus. Seul son ancien ami, Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Celui-ci fait appel au sorcier qui a déjoué les plans de Grindelwald par le passé : Norbert Dragonneau.
À Los Angeles, Sam, jeune chômeur sans perspective, part à la recherche de sa voisine disparue et se découvre un complot délirant au cœur de la ville...
Hannah, chanteuse timide, découvre que son ami producteur de disques Theo Ross a arrêté de prendre ses médicaments contre la schizophrénie. Avec ses amis, elle décide de le retrouver pour le convaincre de se faire interner dans un hôpital psychiatrique.
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