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Ito, lycéen rêveur, est secrètement amoureux de son meilleur ami, le beau Yoshida. Quand Aihara, la rebelle de la classe, devient leur amie, elle pousse Ito à révéler ses sentiments. Devenus inséparables, ils forment bientôt un étrange trio romantique...
La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Akiko, femme au foyer, s’ennuie dans son couple. Elle vit alors une passion adultère avec un collègue de son mari et décide de le suivre à Hong Kong où il vient d’être muté. Le mari d’Akiko part à leur recherche, sans succès. Désespéré, il se laisse entraîner dans le milieu de la drogue et du proxénitisme par un mystérieux métis sino-japonais.
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